Central de ajuda

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Para que serve

Montar e emitir a nota fiscal de venda, devolução ou outra operação. Você pode partir de pedidos, importar um arquivo da nota ou digitar os itens na tela.

Como usar

1. Escolha o tipo (saída ou entrada) e a operação (venda, devolução etc.).
2. Informe o cliente (destinatário) com o botão Clientes ou F2.
3. Revise os produtos na lista: quantidade, valor, impostos e CFOP.
4. Se a nota vier de pedidos, vincule-os com F8.
5. Confira totais (impostos, frete, desconto) e, se precisar, abra dados extras e cobrança com F10.
6. Pressione Esc para emitir, gravar para depois ou sair.

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Abrir cliente — abre o cadastro do destinatário da nota
• Abrir produto — abre o cadastro do produto da linha selecionada
• Ajustar ST / ICMS — altera a substituição tributária e a alíquota do ICMS do item
• Atualizar valor do produto — recalcula o preço a partir do cadastro; pode incluir desconto no unitário
• Incluir IPI, frete ou outras despesas na base — soma esses valores na base de cálculo do ICMS, quando a operação exigir
• Visualizar prévia — mostra como a nota ficará antes de enviar
• Alíquota do Simples Nacional — informa a alíquota quando a loja é do Simples (se aplicável)
• Consultar cliente na SEFAZ — confere o cadastro do destinatário junto à Secretaria da Fazenda
• Consultar disponibilidade do serviço — verifica se o envio à SEFAZ está funcionando

Ao pressionar Esc (com itens na nota)

• Emitir NF-e — envia a nota para a SEFAZ
• Salvar NF-e — grava a nota para emitir depois
• Voltar — continua editando
• Sair sem emitir — fecha sem gravar a emissão

Orçamento / Pedido

Para que serve

Montar a venda: escolher o cliente, incluir produtos, ajustar preços e quantidades, definir forma de pagamento e fechar o pedido.

Como usar

1. Informe ou localize o cliente (F2).
2. Inclua os produtos (F3) e ajuste quantidade e preço.
3. Confira descontos, frete e totais.
4. Defina o pagamento (F11) e o endereço, se precisar (F10).
5. Pressione Esc para concluir ou sair.

Atalhos do teclado

Menu do botão direito (itens)

• Editar produto — abre o cadastro do produto do item selecionado
• Criar conjunto — monta um conjunto a partir de itens
• Editar conjunto — altera um conjunto já existente

O que o cadastro do produto controla neste pedido

• Quantidade mínima, máxima e múltiplo — o sistema corrige a quantidade digitada
• Descontos 1 / 2 / 3 — faixas de preço (F4 troca a tabela)
• Desconto por quantidade — preço automático quando o volume atinge a regra
• Atacado — preço especial se o cliente for atacado e a quantidade cumprir a regra
• Valor mínimo — impede vender abaixo do preço mínimo cadastrado
• Bloquear venda sem estoque / Saldo mínimo — podem impedir o fechamento
• Diversos — item de descrição livre; o pedido não fecha enquanto ele estiver na lista
• Fornecedor terceirizado — ao fechar, pode gerar compra automática

Detalhes: pressione F1 no cadastro de produto.

O que o cadastro do cliente controla neste pedido

• Tabela e Atacado — preços padrão ao escolher o cliente
• Limite de crédito, valor mínimo e bloquear a prazo — validados no fechamento
• Informar destino / solicitante — o pedido só fecha se esses dados forem preenchidos
• Gerar duplicata no fechamento — cria as parcelas ao confirmar a venda
• Aviso na pesquisa — mensagem ao localizar o cliente
• Prazo, espécie e banco — sugestão de cobrança

Detalhes: pressione F1 no cadastro de cliente.

Entrada de mercadorias

Para que serve

Registrar a mercadoria que chegou na loja: importar a nota do fornecedor (arquivo ou chave) ou digitar os itens à mão, atualizando estoque e custos.

Como usar

1. Informe a chave da nota (44 dígitos) ou importe o arquivo com F8.
2. Confirme o fornecedor com F2 se ainda não estiver preenchido.
3. Revise produtos, quantidades, valores e as formas de pagamento.
4. Pressione Esc e escolha como salvar (só custo, custo e venda, só estoque etc.).

Atalhos do teclado

Menu do botão direito (produtos)

• Marca — alterar a marca do produto
• Linha — alterar a linha / grupo do produto
• ST — ajustar a substituição tributária do item
• Frete — ratear ou informar o frete no item
• Outras despesas — incluir despesas no custo do item
• Maiúsculas — converter a descrição do produto para letras maiúsculas
• Ativar produto — ativar o produto no cadastro se estiver inativo
• Etiqueta — preparar / imprimir etiqueta de preço (F9)
• Atualizar custo — gravar o novo custo (e estoque, conforme a opção) no cadastro

Ao pressionar Esc

• Salvar e atualizar só o custo — grava a entrada e o custo, sem mudar o preço de venda
• Salvar custo e venda — atualiza custo e recalcula o preço de venda
• Salvar só o estoque — entra a quantidade sem alterar valores
• Salvar lista pendente — guarda para concluir depois
• Sair sem salvar

Contas a receber (pré-venda)

Para que serve

Receber os valores em aberto do cliente: marcar débitos, informar o pagamento, registrar e, se quiser, emitir nota fiscal ou duplicata.

Como usar

1. A lista de cima mostra os débitos em aberto.
2. Selecione o que vai receber (Enter ou duplo clique) ou use Receber parcial / Receber todos.
3. Na lista de pagamento, escolha o meio (dinheiro, cartão, PIX, cheque…).
4. Clique em Registrar [F10] ou pressione F10.

Botões

• Imprimir — imprimir pedido ou lista
• Receber parcial / Receber todos
• Registrar [F10] — confirmar o pagamento
• Emitir duplicata / Emitir nota fiscal

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Financiar — simular ou registrar financiamento
• Imprimir item / Imprimir lista
• Receber / Receber todos
• Apagar item / Apagar itens não marcados
• Marcar item
• Abrir · Analisar · Editar observação
• Separar por destino · Unificar itens
• Exportar para Excel · Digitalizar · Visualizar

Contas a receber — desconto por tabela

Para que serve

Receber pedidos em aberto respeitando a tabela de preços e os descontos já aplicados no orçamento. O valor a receber segue o total dos pedidos selecionados.

Como usar

1. Selecione os débitos do cliente na lista de cima.
2. Use Receber todos para distribuir o valor entre os pedidos, ou marque itens para receber parcial.
3. Se o cliente pagar um valor diferente, use Negociar / Analisar para ajustar.
4. Pressione F10 para registrar o pagamento (dinheiro, cartão, PIX etc.).

Atalhos do teclado

Contas a receber — desconto percentual

Para que serve

Receber os pedidos cujo desconto foi aplicado em percentual. O valor a receber segue o total já calculado em cada pedido.

Como usar

1. Selecione os débitos do cliente.
2. Use Receber todos para quitar pelo total ou pelo valor informado.
3. Em Negociar / Analisar, informe um valor diferente; o sistema rateia o desconto entre os pedidos.
4. Pressione F10 para escolher a forma de pagamento e registrar.

Atalhos do teclado

Contas a receber — desconto negociado

Para que serve

Receber pedidos quando o desconto (ou o preço final) depende da espécie de pagamento escolhida no caixa. O sistema confere limites e pode pedir autorização do supervisor.

Como usar

1. Selecione os débitos do cliente.
2. Em Receber todos, escolha a espécie negociada (forma de pagamento/negociação).
3. Se precisar, use Negociar / Analisar para ajustar o valor dentro do permitido.
4. Pressione F10 para registrar o crédito na lista de pagamentos.

Atalhos do teclado

Pedido de compra

Para que serve

Montar uma cotação ou um pedido para o fornecedor: escolher produtos, quantidades, preços e, se for o caso, vincular a um orçamento (destino) da loja.

Como usar

1. Selecione o fornecedor com F2.
2. Se a compra for para um cliente/orçamento, informe o destino (botão Pesquisar destino).
3. Inclua os produtos com Novo, F3 ou Insert na lista.
4. Ajuste quantidades e preços; use Faltas ou Defeito quando precisar.
5. Pressione Esc para salvar como cotação, gerar pedido ou sair.

Botões

• Pesquisar destino — vincular a um orçamento / pedido de venda
• Gerar pedido — transformar a cotação em pedido de compra
• Faltas — ver ou montar lista de produtos em falta
• Novo — incluir um produto na lista
• Defeito — tratar produto com defeito / troca
• Editar — alterar o item selecionado

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Exportar — enviar a lista para planilha (Excel)
• Importar de orçamento — trazer itens de um orçamento de venda
• Apagar todos — limpar todos os itens da lista
• Ativar (Ctrl+T) — ativar/desativar o produto no cadastro
• Suspender (Ctrl+S) — marcar o item como compra suspensa

Lista de orçamentos

Para que serve

Consultar os pedidos e orçamentos da loja: abrir, imprimir, emitir nota ou cupom, enviar para entrega, editar dados e cancelar quando permitido.

Como usar

1. Digite no campo de pesquisa ou use F5 para atualizar.
2. Insert ou o botão Novo — novo orçamento.
3. Enter ou o botão Abrir — abrir o pedido selecionado.

Botões

• Novo — criar orçamento
• Abrir — abrir o pedido selecionado

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

Principais

• Consultar — ver o pedido
• Imprimir (F9) — imprimir o orçamento
• Imprimir na matricial — impressora matricial
• Destino impressão térmica… — escolher impressora térmica
• Visualizar (F7) / Visualizar com detalhes
• PIX (Ctrl+P)
• Conferir — conferência de itens
• Desativar — desativar o orçamento
• Enviar pedido para a entrega (F11)

Opções

• Digitalizar · Emitir NFC-e · Emitir nota fiscal
• Exportar para Excel · Histórico e versões · Imprimir recibo
• Pesquisar e-mails · Selecionar pedidos com pagamento vinculado
• Unificar itens · Visualizar arquivos · Visualizar orçamentos inativos

Cancelar

• Cancelar (F10) — cancelar o pedido
• Cancelar envio de e-mail
• Cancelar recebimento (Ctrl+Alt+Z)
• Cancelar saída de produtos

Editar

• Alterar cliente, emissor, indicação ou previsão de entrega
• Editar cadastro do cliente, endereço ou observação
• Vincular ou desvincular de uma ordem de serviço

Contas a receber — consulta

Para que serve

Encontrar clientes com valores em aberto, ver os débitos de cada um e abrir o recebimento (pedido ou duplicata). Também permite bloquear cliente, imprimir cartas e emitir recibo.

Como usar

1. Informe o período ou digite na pesquisa (nome, documento ou valor).
2. Na lista de cima aparecem os clientes com saldo.
3. Na lista de baixo aparecem os débitos do cliente selecionado.
4. Clique em Receber ou use o menu do botão direito no débito.

Botões

• Receber — abrir o recebimento do débito selecionado
• Bloquear — bloquear o cliente
• Imprimir — cartas de cobrança ou listagens
• Histórico (Ctrl+H) — histórico do cliente
• Emitir NF-e — quando a loja emite nota fiscal
• Sair — fechar a tela

Atalhos do teclado

Menu do botão direito — clientes

• Ativar / Bloquear — situação do cliente
• Editar cliente — abrir o cadastro
• Exibir todos os clientes
• Cartas — anuência, cobrança, cobrança detalhada ou SCPC
• Emitir nota fiscal / Emitir recibo
• Lista de débitos sem atualização

Menu do botão direito — débitos

• Receber pedido (pré-venda) — receber pelo pedido
• Receber duplicata — receber pela duplicata
• Consultar · Converter empréstimo
• Imprimir · Pesquisar valor · Parcelamento
• Visualizar lista / com anexos / imagem
• Separar por destino
• Excluir — anteriores, duplicatas, pedidos ou posteriores
• Exportar para Excel

Cadastro de produto

Para que serve

Definir como o produto se comporta na venda: preços, descontos por quantidade, limites de quantidade, estoque e regras que o orçamento aplica automaticamente.

Aprenda a fazer: venda por metro a partir de rolo · vários códigos de barras · orientações do produto · novo produto baseado em outro.

Como usar

1. Preencha a seção Principal (descrição, preços e impostos).
2. Se a loja trabalha com atacado, complete a seção Atacado.
3. Em Informações adicionais, ajuste estoque, fornecedor e opções de venda.
4. Clique em Salvar.

Quantidade na venda (efeito no orçamento)

Estes campos controlam o que o vendedor pode digitar na quantidade do item:

• Quantidade mínima — se pedir menos, o sistema sobe para o mínimo e avisa
• Máxima — se pedir mais, o sistema reduz para o máximo e avisa
• Múltiplo — só permite quantidades múltiplas desse valor (ex.: 2, 4, 6…); o orçamento arredonda para o múltiplo mais próximo
• Unidade múltiplo — nome da embalagem (caixa, peça…), só para orientação

Preços e faixas de desconto

• Tabela / embalagem / coeficiente — formam o custo do produto
• Margem de lucro e Venda — preço cheio usado no orçamento
• Desconto 1, 2 e 3 — faixas de preço (os nomes podem ser personalizados pela loja). No pedido, o vendedor ou a tabela do cliente escolhe a faixa
• Valor mínimo — preço unitário mais baixo permitido; abaixo disso a venda é bloqueada

Desconto (ou acréscimo) por quantidade

Regra automática de volume, diferente das faixas Desconto 1/2/3:

• Escolha Desconto ou Acréscimo, o percentual e a partir de quantas unidades a regra vale (para múltiplo de…)
• No orçamento, quando a quantidade atinge essa regra, o preço já sai ajustado (a quantidade pode aparecer destacada)
• Promoção ativa, quando houver, tem prioridade sobre essa regra

Atacado

Só aparece se a loja usa atacado. Vale para clientes marcados como atacado:

• Quantidade mínima e múltiplo de atacado
• Preço / margem e Descontos 1 e 2 de atacado
• No pedido, se a quantidade cumprir mínima e múltiplo, o sistema usa a tabela de atacado

Opções que afetam a venda

• Bloquear venda sem estoque — ao fechar o pedido, se não houver estoque suficiente, a conclusão é impedida
• Saldo mínimo — não deixa a venda “comer” o estoque de segurança; se o estoque ficar abaixo desse valor, o pedido não fecha
• Diversos — produto de descrição livre (pode digitar texto e preço), mas não permite concluir o pedido enquanto o item diversos estiver na lista
• Exibir na lista — se desmarcado, o produto some das pesquisas da loja
• Suspender compra — tira o item das sugestões de reposição/compra
• Programa de fidelidade — inclui o produto no programa de fidelidade da loja
• Produto etiquetado — marca para rotina de etiquetas (não muda o preço)

Não confunda estoque

• Estoque mínimo — meta de reposição por filial (sugestão de compra). Não bloqueia a venda.
• Saldo mínimo — chão de estoque: não vender abaixo disso
• Bloquear venda sem estoque — não vender mais do que tem
• Múltiplo compra — embalagem do pedido de compra (não é o múltiplo de venda)

Como vender a metro um produto comprado em rolo

Use Fracionado quando uma unidade de um produto dá origem a várias unidades de outro. Exemplo: um rolo de fio com 100 metros e um segundo cadastro para vender o mesmo fio por metro.

Passo a passo: rolo de 100 metros

1. Na lista de produtos, cadastre ou confira o fio em rolo de 100 metros. Use a unidade correspondente ao rolo e mantenha o estoque de rolos nesse item.
2. Clique em Novo para cadastrar o fio vendido por metro. Identifique na descrição a venda por metro e selecione a unidade correspondente a metro. Confira os dados sugeridos a partir do produto selecionado na lista.
3. No cadastro do fio por metro, vá a Informações adicionais. Na linha Fracionado, clique em Pesquisar.
4. Na janela Selecionar produto de origem, escolha o rolo de 100 metros e confirme. Se aparecer o aviso de descrição não similar, confira se escolheu o fio correto antes de prosseguir.
5. No campo numérico da mesma linha, informe 100: um rolo rende 100 metros. Selecione a origem antes de preencher esse número. Não informe 0,01 nem a quantidade de rolos em estoque.
6. Confira o custo e o preço de venda por metro, os descontos e as regras de quantidade. O preço do rolo não deve ser usado como preço de um metro.
7. Clique em Salvar e confirme. Abra novamente o cadastro para conferir a origem e a quantidade gravadas.
8. No orçamento, selecione o item por metro e informe a metragem desejada. Para vender um rolo fechado, selecione o cadastro do rolo.

O que acontece com o estoque

Na rotina de reserva do pedido, o Ativio consulta o saldo do item fracionado na loja/local da operação. Se esse saldo não cobrir a quantidade pedida, a rotina baixa unidades do produto de origem e repõe o fracionado, descontando a quantidade do pedido. Se houver saldo suficiente no fracionado, utiliza esse saldo.

Exemplo: com saldo zero no item por metro, um pedido de 15 metros e fracionamento 100, a rotina baixa 1 rolo da origem e deixa 85 metros no saldo do fracionado após essa reserva. Confira o movimento dos dois cadastros na mesma loja/local.

Cadastrar o vínculo não transforma imediatamente todo o estoque de rolos em metros. Não lance os mesmos 100 metros como estoque disponível nos dois cadastros: isso representaria a mesma mercadoria duas vezes.

Custo e preço do fracionado

Ao salvar uma alteração no produto de origem, o sistema executa o reajuste dos fracionados vinculados. Há também chamada dessa rotina na atualização de produtos pela entrada de mercadorias. O cálculo usa o custo da origem dividido pelo fracionamento, considera o valor de Outras e aplica taxa e margem do item fracionado ao preço de venda.

Exemplo: rolo com custo de R$ 200,00 e fracionamento 100 resulta em R$ 2,00 por metro antes de Outras. O preço final depende das demais configurações. Confira o preço por metro após reajustar o rolo; criar o vínculo, por si só, não garante que o preço inicial tenha sido recalculado.

Se não funcionar como esperado

• “Informar o produto antes de inserir o valor fracionado”: selecione a origem em Pesquisar e só depois preencha a quantidade.
• Vínculo não mantido: confira a quantidade; ao salvar com zero ou valor negativo, o sistema remove a referência à origem.
• Quantidade de venda alterada: revise Quantidade mínima, Máxima e Múltiplo do item por metro. Essas regras são independentes do fracionamento.
• Saldo inesperado: confira a origem, o fator 100, a loja/local e os movimentos de ambos os itens antes de fazer ajustes manuais.

Como cadastrar vários códigos de barras no mesmo produto

Útil quando o mesmo produto possui mais de um código de barras válido.

1. Abra o cadastro e localize o campo de código de barras.
2. Digite ou leia o código e clique em Adicionar >.
3. Confira a inclusão na lista e repita para os demais códigos.
4. Clique em Salvar e confirme.

O sistema valida o GTIN, evita repetir um código na lista e avisa quando ele já está vinculado a outro produto. Nesse caso, confira o cadastro indicado pelo aviso.

Como registrar orientações sobre o produto

1. No cadastro, localize Informação.
2. Digite orientações úteis para a equipe, como aplicação ou cuidados de uso.
3. Para editar em uma janela maior, dê duplo clique no campo, edite o texto e confirme.
4. Salve o cadastro para gravar as informações.

Encomenda

Fornecedor terceirizado permite que o fechamento do pedido gere uma compra para o fornecedor configurado. A opção e-Mail participa do envio do aviso. Esse recurso depende da configuração e do fluxo de encomenda da loja.

Botões

• Salvar · Cancelar (Esc)
• Adicionar > — incluir código de barras
• NCM — pesquisar NCM/CEST
• Mais opções — histórico e anexos
• Pesquisar — fornecedor ou produto de origem
• CA / Lista CA — certificado (EPI)

Cadastro de cliente

Para que serve

Definir quem pode comprar, com quais preços e regras: crédito, prazo, atacado, cobrança, nota fiscal e o que o orçamento exige ao fechar o pedido.

Como usar

1. Marque se é Cliente e/ou Fornecedor.
2. Preencha identificação, telefones e endereço de faturamento.
3. Ajuste crédito/cobrança e as opções de nota fiscal conforme a política da loja.
4. Salve com Salvar ou F10.

Cliente ou fornecedor

• Cliente — aparece na pesquisa do orçamento (obrigatório para vender)
• Fornecedor — usado em compras/entradas; sozinho não entra na venda
• Ativo (exibir na lista de vendas) — se desmarcado, some da pesquisa desta loja

Crédito e bloqueios (efeito no fechamento do pedido)

• Bloquear venda a prazo — no pedido só restam opções à vista; o fechamento pede autorização e mostra o motivo do bloqueio
• Limite de crédito — soma pedidos em aberto + duplicatas; se ultrapassar, o pedido não fecha sem autorização
• Valor mínimo por pedido — abaixo desse total, o fechamento é barrado
• Prazo para faturamento — se houver pedido antigo sem pagar além desse prazo, o fechamento avisa e exige verificação
• Avisar após o prazo — inclui o cliente nos avisos de cobrança quando o prazo já passou

Atacado, tabela e cobrança padrão

• Atacado — (se a loja usa) aplica preços e regras de atacado do produto quando a quantidade cumprir mínima e múltiplo de atacado
• Tabela — faixa de preço padrão (tabela / desconto 1 / 2 / 3) ao abrir o cliente no pedido
• Prazo / Espécie / Banco — condição e meio de cobrança sugeridos ao gerar duplicata ou nota
• Vendedor — vendedor fixo do cliente no pedido (quando a loja usa comissão)
• Validade do orçamento — dias mostrados na impressão (“válido até…”)

Multa, juros e aviso de vencimento

• Cobrar multa / Cobrar juros — nas telas de receber/caixa, aplica (ou zera) multa e juros deste cliente
• Enviar aviso X dias antes do vencimento — dispara aviso de débito por e-mail; zero = não avisa por esse critério

O que o pedido pode exigir

• Informar o destino em todos os pedidos — sem endereço/destino, o pedido não fecha
• Informar o nome do solicitante — obriga escolher ou digitar quem pediu; use o botão Solicitantes para cadastrar a lista
• Gerar duplicata no fechamento do pedido — ao confirmar a venda, já cria as parcelas (com prazo, espécie e banco do cliente, se definidos)

Avisos na tela e na impressão

• Aviso na pesquisa de clientes — aparece ao localizar o cliente no orçamento
• Aviso impresso — sai no papel do orçamento/pedido
• Mensagem ao emissor da NF-e — alerta quem está emitindo a nota
• Não imprimir valores — imprime o pedido sem preços

Opções de nota fiscal

• Exibir desconto na nota — mostra o desconto item a item
• Não informar o endereço de entrega — a NF-e não leva o destino do pedido
• Não emitir documento de cobrança — não gera boleto/duplicata na NF-e
• Separar notas por destino — preferência de uma NF por endereço de entrega
• Emitir uma nota por pedido — não juntar vários pedidos na mesma NF
• Anexar pedidos em aberto — preferência ao emitir a nota
• Valor mínimo por nota / por cobrança — o sistema avisa se ficar abaixo
• Imprimir ao gerar cobrança · Enviar cobrança por e-mail
• Imprimir X cópias — quantidade de vias sugerida

Nome e endereço de cobrança

Se preenchidos, o boleto/duplicata usa esses dados em vez do endereço de faturamento.

Botões

• Salvar (F10) · Cancelar
• Consultar — consulta CPF/CNPJ
• Indicação F9 — quem indicou o cliente (pontos / indicação)
• Pesquisar endereço — busca por CEP
• Histórico · Solicitantes · Imagens · Veículos

Lista de NF-e

Para que serve

Consultar as notas emitidas, ver o status na SEFAZ, reimprimir o DANFE, cancelar, enviar por e-mail e abrir o emissor para uma nova nota.

Como usar

1. Digite na pesquisa (número, cliente, chave) ou pressione F5 para listar as últimas notas.
2. Pressione Insert para criar uma nova NF-e.
3. Dê um duplo clique (ou Enter) para abrir a nota selecionada.
4. Use o botão direito do mouse para enviar, visualizar, cancelar e outras opções.

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Enviar
  • E-mail — manda a nota (e anexos) para o cliente
  • Outlook — abre o envio pelo Outlook
  • XML por período — gera os arquivos XML de um intervalo de datas
• Pesquisar — localizar notas por período, status ou cliente
• Visualizar
  • DANFE — ver a impressão da nota (F7)
  • Histórico — eventos e alterações da nota
  • XML — abrir o arquivo da nota
  • Arquivos — pasta com documentos da nota
• Evento
  • Cancelar — cancela a nota na SEFAZ (F10)
  • Carta de correção — corrige dados permitidos sem cancelar
  • Inutilizar — inutiliza numeração não usada
• Opções
  • Abrir o cadastro do cliente
  • Copiar a chave de acesso
  • Carregar XML de uma nota
  • Imprimir, emitir recibo, digitalizar

Lista de entradas de mercadorias

Para que serve

Ver as entradas já registradas na loja, abrir uma entrada para conferência e iniciar uma nova entrada de mercadoria (nota do fornecedor ou digitação).

Como usar

1. Pesquise pelo fornecedor, número da nota ou data, ou pressione F5 para ver as últimas.
2. Clique em Novo ou pressione Insert para registrar uma entrada.
3. Selecione uma linha e clique em Abrir (ou Enter) para editar/conferir.
4. Use Conferir (F11) para checar os itens da entrada.

Botões

• Novo — iniciar uma nova entrada
• Consultar — pesquisar entradas com filtros
• Ok — confirmar a seleção (quando a tela é usada como consulta)
• Notas — ver notas relacionadas
• Abrir — abrir a entrada selecionada
• Conferir — conferir produtos e quantidades da entrada

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Abrir — editar a entrada selecionada
• Editar fornecedor — abrir o cadastro do fornecedor
• Imprimir — imprimir a entrada (F9)
• Visualizar — ver a entrada na tela (F7)
• Conferir — conferência de itens (F11)
• Novo — nova entrada
• Cancelar — cancelar a entrada selecionada
• Lista de produtos reajustados — ver produtos cujo custo/preço mudou na entrada

Compras e cotações — lista

Para que serve

Consultar pedidos e cotações feitos aos fornecedores, abrir um registro para edição e criar uma nova cotação ou pedido de compra.

Como usar

1. Pesquise pelo fornecedor, número ou data; use F5 para ver os últimos registros.
2. Pressione Insert para criar uma nova cotação/pedido.
3. Selecione uma linha e pressione Enter para abrir.
4. Use o botão direito para imprimir, visualizar, autorizar ou excluir.

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Consultar — ver os detalhes do pedido/cotação
• Consultar destino — ver o orçamento ou destino vinculado
• Editar fornecedor — abrir o cadastro do fornecedor
• Imprimir — imprimir o documento (F9)
• E-mails — pesquisar mensagens ligadas a este pedido (Ctrl+M)
• Visualizar — pré-visualizar na tela (F7)
• Novo — criar nova cotação/pedido
• Editar — abrir para alteração
• Autorização de carregamento — autorizar o carregamento da mercadoria
• Excluir — apagar o registro (quando permitido)

Lista de produtos

Para que serve

Pesquisar produtos, abrir o cadastro, imprimir etiquetas, ajustar estoque, aplicar promoção e fazer alterações em vários itens de uma vez.

Como usar

1. Digite o código, descrição ou parte do nome na pesquisa.
2. Abrir ou duplo clique — abrir o produto (quando o módulo permite cadastro).
3. Novo — incluir produto.
4. Use o botão direito para etiquetas, estoque, pesquisas e igualar dados.

Como cadastrar um produto parecido com outro

1. Pesquise e selecione um produto semelhante na lista.
2. Clique em Novo. Nos módulos com cadastro, os dados do item selecionado são usados como base para preencher o novo cadastro, conforme a permissão do operador.
3. Revise descrição, unidade, preços, regras de quantidade e demais campos preenchidos. Confira os dados fiscais para o novo item.
4. Informe os códigos de barras próprios do novo produto, quando houver, e salve.
5. Pesquise o novo item para conferir o resultado.

Usar um cadastro como base não cria, por si só, uma relação de fracionamento de estoque. Para vender metro a partir de rolo, siga o passo a passo de produto fracionado.

Recursos que ajudam no dia a dia

• Cadastrar vários códigos de barras no mesmo item.
• Registrar orientações e editar o texto em uma janela maior.
• Entender o saldo e o reajuste de produtos fracionados.

Botões

• Novo — cadastrar produto (módulos com cadastro)
• Abrir — editar o produto selecionado
• Ok — confirmar a seleção (quando a tela é aberta só para escolher um item)

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

Editar

• Ajustar estoque · Alterar código interno · Desativar
• Excluir / Excluir todos · Incluir código de barras
• Limitar margem de lucro · Reajustar · Substituir parte da descrição

Igualar (vários produtos marcados)

Copia o mesmo valor para vários itens: descontos, estoque mínimo, imagem, ICMS, linha, marca, margem, NCM, peso, fidelidade, tipo, troca, unidade, preços e grupo.

Etiquetas

• Enviar para lista · Marcar como etiquetado
• Imprimir etiqueta (normal, com desconto, 8×14 cm, adesiva, promoção)

Opções

• Atualizar de planilha · Localização · Tipo de produto · Criar lote
• Exportar Excel · Catálogo · Lista de defeito · Meios de pagamento
• Não exibir inativos · Produto fabricado · Promoção · Verificar NCM

Pesquisar

Por data de cadastro, conjuntos, CST, entrada, fornecedor, grupo, localização, marca, margem, NCM, reajuste, tipo, ativos ou inativos.

Lista de clientes

Para que serve

Localizar clientes ou fornecedores, abrir o cadastro, bloquear, autorizar pedido e consultar histórico.

Como usar

1. Digite o nome, documento ou parte do texto na pesquisa.
2. F2 — pesquisa fonética (quando habilitada).
3. Novo ou Insert — cadastrar.
4. Abrir, F7 ou duplo clique — editar.

Botões

• Novo — incluir cliente
• Abrir — editar o selecionado
• Ok — confirmar a escolha (quando a tela é só consulta)

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Autorizar um pedido — liberar venda com restrição
• Bloquear / Desativar
• Consultar · Histórico
• Opções — desativar e-mail, emitir recibo, substituir CNPJ
• Endereços de entrega — pesquisar por bairro ou cidade

Contas a pagar

Para que serve

Acompanhar títulos de fornecedores: cadastrar, abrir, baixar (pagar), imprimir e cancelar baixas quando necessário.

Como usar

1. Pesquise pelo fornecedor, documento ou valor.
2. Novo (Insert) — cadastrar um título.
3. Abrir — editar o título selecionado.
4. Baixar — registrar o pagamento.

Botões

• Novo — incluir título
• Abrir — editar título
• Relatório — relatório de contas a pagar
• Baixar — registrar pagamento

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Abrir · Baixar · Novo
• Documento de cobrança — anexo / recebimento do documento
• Emitir recibo · Imprimir
• Opções — digitalizar, editar fornecedor, exportar Excel, ver imagem
• Cancelar · Cancelar baixa · Excluir

Na tela de baixa (pagamento), pressione F1 para ver os meios de pagamento e atalhos.

Duplicatas

Para que serve

Gerenciar cobranças (boletos e duplicatas): incluir, receber, imprimir, enviar por e-mail, gerar remessa para o banco e processar o retorno.

Como usar

1. Pesquise pelo cliente, número ou valor.
2. Novo — cadastrar duplicata; Abrir — editar.
3. Receber — baixar o valor recebido.
4. Imprimir Duplicata — boleto ou carnê.

Botões

• Novo · Abrir · Receber
• Histórico — histórico do cliente
• Imprimir Duplicata
• Sair

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

Principais

• Cancelar · Cancelar baixa · Editar
• Enviar cobrança e DANFE — e-mail com boleto e nota
• Cliente — bloquear ou editar cadastro
• Lista de duplicatas · enviar todos para a lista

Opções

• Emitir nota fiscal · Emitir recibo · Exportar Excel
• Gerar duplicata de antecipação · Ocultar canceladas
• Outros créditos · Vincular OS · Ver arquivo de remessa · Ver arquivos

Pesquisar

• Por banco, a vencer, vencidas, e-mails ou meio de cobrança

Transferência de arquivos

• Gerar arquivo de remessa — enviar boletos ao banco
• Processar arquivo de retorno — baixar o que o banco pagou
• Relatório do arquivo de retorno

Relatórios

Para que serve

Emitir relatórios da loja: vendas, estoque, financeiro, fiscal e operação do dia. Escolha o relatório, filtre o período e veja, imprima ou exporte o resultado.

Como usar

1. Na lista à esquerda, escolha o relatório desejado.
2. Preencha os filtros (período, loja, produto, cliente…).
3. Clique em Pesquisar para montar o resultado.
4. Use Imprimir, Exportar, Copiar ou Salvar conforme precisar.

Botões

• Pesquisar — gerar o relatório com os filtros informados
• Exportar — enviar o resultado para planilha ou arquivo
• Copiar — copiar os dados para colar em outro programa
• Imprimir — imprimir o relatório
• Salvar — gravar o resultado em arquivo

Atalhos do teclado

Cupom fiscal eletrônico (NFC-e / CF-e)

Para que serve

Consultar os cupons fiscais emitidos no caixa, reimprimir, cancelar, reenviar à SEFAZ e abrir o arquivo do cupom.

Como usar

1. Pesquise pelo número, cliente ou data; use F5 para listar os últimos cupons.
2. Selecione o cupom e use F7 para visualizar ou F9 para imprimir.
3. Para cancelar, use F10 (dentro do prazo permitido).
4. Com o botão direito: reenviar, inutilizar numeração ou abrir o XML.

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Reenviar cupom — tentar enviar de novo à SEFAZ se ficou pendente
• Inutilizar número — inutilizar numeração que não foi usada
• Cancelar — cancelar o cupom selecionado (F10)
• Visualizar — ver o cupom na tela (F7)
• XML — abrir o arquivo do cupom
• Gerar XML por período — baixar os arquivos de um intervalo de datas

Ordens de serviço — visão geral

Para que serve

O módulo de Serviços controla as ordens de serviço (OS) da loja: abertura do chamado, orçamento, aprovação, agenda do técnico, execução e fechamento financeiro.

Como usar (fluxo geral)

1. Abra o programa de Serviços e entre na lista por setor.
2. Escolha o setor (PCM, Orçamento, Compras, Financeiro ou Admin).
3. Crie ou abra a OS; inclua peças e orçamentos quando necessário.
4. Agende o técnico e acompanhe o roteiro / checklist.
5. No Financeiro, finalize a OS quando estiver aguardando faturamento.

Setores de trabalho

• PCM — abertura rápida de chamados
• Orçamento — cadastro completo, peças e proposta comercial
• Compras — acompanhar OS em andamento
• Financeiro — fechamento e faturamento
• Admin — acesso ampliado a todas as situações

Serviços — tela inicial

Para que serve

É a janela inicial do programa de Serviços. A partir dela você abre a lista de ordens de serviço por setor.

Como usar

1. Clique no botão Serviço ou pressione F8.
2. Na lista, escolha o setor e trabalhe nas OS do dia.

Botões

• Serviço — abrir a lista de ordens por setor

Atalhos do teclado

Lista de serviços por setor

Para que serve

Central das ordens de serviço: filtrar por setor, pesquisar, ver histórico, anexar fotos, imprimir e abrir o cadastro ou a finalização.

Como usar

1. Escolha o setor no topo da tela.
2. Selecione a OS na lista; confira as informações e o histórico embaixo.
3. Use Novo para criar, Abrir para editar.
4. No setor Orçamento, use F7 para a proposta e F9 para imprimir a OS.

Botões

• Novo — criar ordem de serviço
• Abrir — editar a OS; no Financeiro, se estiver aguardando faturamento, abre a finalização
• Orçamento — condições comerciais e visualizar/imprimir a proposta
• Imagem / Anexos — fotos e documentos da OS
• Filtro — filtrar por situação (quando “Exibir todos” estiver marcado)
• Ok — confirmar a seleção (em modo consulta)

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Agenda — abrir a agenda dos técnicos
• Filtro — filtrar por situação
• Exibir comentário — ler o texto completo do histórico
• Incluir comentário — anotar no histórico da OS

Cadastro de ordem de serviço

Para que serve

Criar ou editar a OS completa: cliente, equipamento, defeito, peças/serviços, situação e agendamento do técnico.

Como usar

1. Informe o cliente com F2 e o endereço com F10 se precisar.
2. Preencha marca, modelo, série, defeito relatado e descrição dos serviços.
3. Inclua peças e serviços na lista (Incluir / Editar / Excluir).
4. Se já souber a visita, agende o técnico no painel de agenda.
5. Pressione Esc para salvar ou sair.

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Importar informações do produto — trazer dados do cadastro
• Visualizar histórico detalhado — OS anteriores e anotações
• Clientes — abrir a pesquisa de cliente
• Endereços — escolher destino
• Linha / Marca — alterar linha ou marca do equipamento

Nova OS — abertura rápida (PCM)

Para que serve

Abrir um chamado rápido no setor PCM: cliente, endereço, prazo e descrição do problema, sem preencher ainda o cadastro completo do equipamento.

Como usar

1. Selecione o cliente com F2.
2. Escolha o destino (endereço) na lista.
3. Informe contato, número do pedido, data limite e o defeito relatado.
4. Escolha a situação inicial e clique em Ok.

Botões

• Clientes — pesquisar o cliente (F2)
• Ok — salvar a OS (só libera com cliente informado)
• Cancelar — sair sem salvar

Atalhos do teclado

Agenda de serviços

Para que serve

Ver os agendamentos por técnico e por data: editar, cancelar, imprimir o roteiro do dia e abrir o checklist do técnico.

Como usar

1. Escolha o técnico e a data no calendário.
2. Na lista central aparecem as OS agendadas (cliente, cidade, período, taxa).
3. Use Abrir para alterar, Cancelar para remover o agendamento.
4. Imprima o Roteiro ou abra o Checklist do dia.

Botões

• Abrir — editar o agendamento selecionado
• Cancelar — remover o agendamento (com confirmação)
• Roteiro — imprimir o roteiro do técnico na data
• Checklist — conferência diária do técnico

Atalhos do teclado

Editar agendamento

Para que serve

Alterar o agendamento de uma OS: técnico, data, período (manhã/tarde/comercial), observação e taxa de visita.

Como usar

1. Escolha o técnico e a data.
2. Informe o período, a observação e a taxa, se houver.
3. Clique em Ok para gravar.

Botões

• Ok — salvar as alterações
• Cancelar — fechar sem gravar

Checklist técnico

Para que serve

Conferir no dia os itens obrigatórios do técnico (EPI, ferramentas, documentos) e manter a lista de itens do checklist.

Como usar

1. Na aba Conferência do dia, escolha o técnico e a data.
2. Marque cada item conferido na lista.
3. Na aba Catálogo de itens, cadastre ou edite os itens do checklist.

Botões

• Atualizar — recarregar a conferência do dia
• Fechar — sair da tela
• Novo — limpar os campos para cadastrar um item
• Salvar — gravar o item do catálogo

Finalizar ordem de serviço

Para que serve

Fechar a OS que está aguardando faturamento: conferir valores, garantias, técnico responsável, orçamentos vinculados e concluir a ordem.

Como usar

1. Confira os dados do cliente e do equipamento (somente leitura).
2. Revise os orçamentos vinculados e escolha manter ou desvincular.
3. Preencha a descrição dos serviços executados (obrigatória para finalizar).
4. Informe técnico, valores, garantias e, se houver, manutenção programada.
5. Pressione Esc e escolha Finalizar OS, alterar situação ou sair.

Atalhos do teclado

Condições do orçamento

Para que serve

Antes de ver ou imprimir a proposta da OS, informar as condições comerciais: prazo de pagamento, prazo de conclusão, validade e horário de atendimento.

Como usar

1. Na lista de serviços, selecione a OS e pressione F7 (ou Orçamento).
2. Confirme ou preencha as condições comerciais.
3. Clique em Ok para visualizar a proposta.

Botões

• Ok — gravar as condições e abrir a visualização
• Cancelar — desistir da impressão/visualização

Entregas e romaneios

Para que serve

Organizar as entregas da loja: montar a carga do veículo (romaneio), definir a rota, registrar a saída e, no retorno, conferir o que foi entregue.

Como usar (fluxo geral)

1. Na lista de romaneios, crie um novo ou abra um existente.
2. No cadastro, informe veículo, motorista e as paradas (pedidos, coletas, devoluções ou outros).
3. Salve o carregamento e confirme a saída do veículo.
4. Quando o caminhão voltar, faça a conferência do retorno.
5. Com tudo conferido, o romaneio fica finalizado e as quantidades são baixadas nos pedidos.

Tipos de parada

• Entrega — pedido de venda para o cliente
• Devolução — mercadoria a retirar no cliente
• Coleta — buscar mercadoria no fornecedor
• Outro — destino avulso (serviço, nota, cobrança, visita)

Lista de romaneios

Para que serve

Ver os romaneios recentes, as paradas de cada um, pesquisar, imprimir, ver a rota no mapa e abrir o cadastro ou a conferência de retorno.

Como usar

1. Na lista de cima, selecione o romaneio; embaixo aparecem as paradas.
2. Clique em Novo (Insert) para montar uma carga.
3. Use Abrir para editar (enquanto ainda estiver em carregamento).
4. Use Retorno quando o veículo voltar e a situação permitir conferência.

Botões

• Novo — criar romaneio
• Abrir — editar o romaneio selecionado
• Incluir pedido — acrescentar pedido a um romaneio já em rota (quando permitido)
• Retorno — conferir o retorno do veículo
• Entregar — saída de mercadorias (quando a loja não usa o app de entrega)
• Pedidos — consultar orçamentos

Atalhos do teclado

Menu do botão direito (romaneio)

• Visualizar — ver o romaneio ou os arquivos vinculados
• Visualizar arquivos — anexos do romaneio
• Rota — mapa com a loja e as paradas
• Lista — imprimir a lista de paradas
• Cancelar romaneio — só enquanto estiver carregando
• Cancelar retorno — desfazer a baixa de um romaneio já finalizado (com permissão)

Menu do botão direito (parada)

• Consultar item — abrir o pedido ou a compra
• Visualizar entrega — ver o detalhe da parada
• Visualizar arquivos do item — anexos do pedido
• Pesquisar pedido — achar em quais romaneios o pedido aparece

Cadastro do romaneio

Para que serve

Montar ou alterar a carga: data/hora de saída, veículo, motorista, km inicial e a ordem das paradas (pedidos, coletas, devoluções ou outros destinos).

Como usar

1. Informe data/hora, veículo, motorista e km inicial.
2. Inclua paradas: Vendas (F8), Compras (Alt+F8) ou Outro.
3. Ao incluir um pedido, escolha entrega integral, parcial ou saldo.
4. Use Cima/Baixo para ordenar a rota; Montar carga sugere pedidos pelo peso do veículo.
5. Pressione Esc e escolha salvar o carregamento ou confirmar a saída.

Botões

• Vendas (F8) — incluir pedido de venda
• Compras (Alt+F8) — incluir coleta no fornecedor
• Outro — parada avulsa (endereço manual)
• Montar carga — sugerir pedidos automaticamente
• Cima / Baixo — mudar a ordem das paradas

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Editar observação — anotar instrução para o motorista na parada

Parada avulsa — Outro

Para que serve

Incluir no romaneio um destino que não é pedido nem compra: serviço externo, entrega de nota fiscal, cobrança ou visita.

Como usar

1. Escolha o tipo (serviço, entrega de NF, cobrança ou outro).
2. Informe o nome e o endereço (use o CEP para preencher automaticamente).
3. Anote observações para o motorista, se precisar.
4. Clique em Ok para incluir a parada no romaneio.

Botões

• Ok — confirmar e incluir a parada
• Cancelar — fechar sem incluir

Conferência do retorno

Para que serve

Registrar a volta do veículo: km final, horário de chegada, conferente e o que aconteceu em cada parada (entregue, parcial ou motivo de não entrega). Ao salvar, o romaneio é finalizado e as quantidades são baixadas nos pedidos.

Como usar

1. Informe data/hora de chegada, km final e o conferente.
2. Selecione cada parada e pressione Enter (ou duplo clique) para conferir.
3. Nas entregas, informe as quantidades; se não entregou, escolha o motivo.
4. Pressione Esc e salve os dados do retorno.

Atalhos do teclado

Conferência por parada

Para que serve

Conferir uma parada de entrega ou devolução: quantidades item a item, quem recebeu e, se não entregou, o motivo do retorno.

Como usar

1. Informe o conferente, km e horários de chegada/saída no cliente ou escolha um motivo de retorno.
2. Na lista de produtos, ajuste a quantidade conferida de cada item.
3. Use Baixar todos para marcar a quantidade máxima de uma vez.
4. Clique em Conferido para gravar a parada.

Botões

• Conferido — validar e confirmar a parada
• Baixar todos — preencher a quantidade máxima em todos os itens
• Cancelar — fechar sem salvar

Atalhos do teclado

Caixa — tela principal

Para que serve

Operação do dia no caixa: receber pedidos, emitir cupom, fazer sangria ou reforço, conferir valores e cancelar movimentos quando necessário.

Como usar

1. Na lista, selecione o pedido do cliente.
2. Clique em Receber (ou use Cadastrado / Consumidor com F12).
3. Na tela de recebimento, informe o pagamento e confirme.
4. Se precisar, emita o cupom fiscal (F9).

Botões da tela

• Receber — abre o recebimento do pedido selecionado
• Cadastrado / Consumidor — alterna o tipo de atendimento (F12)
• Cupom fiscal / Emitir cupom fiscal — NFC-e ou cupom
• Conferência — conferir o caixa
• Cancelamento — cancelar movimento
• Orçamentos — abrir a lista de orçamentos
• Relatório — relatório do caixa
• Sangria / Reforço — saída ou entrada de dinheiro no caixa

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Receber cadastrado (F11) — receber clientes com débitos
• Destino impressão térmica… — escolher impressora térmica
• Selecionar loja (F4) — trocar a loja, se o terminal permitir
• Utilizar pontos do programa de fidelidade (Alt+F2)

Nas telas abertas a partir do caixa (orçamento, recebimento etc.), pressione F1 para ver a ajuda daquela tela.

Balcão — tela principal

Para que serve

Tela do módulo Balcão: ver os pedidos do dia, abrir orçamentos, consultar clientes e produtos, visualizar e imprimir.

Como usar

1. A lista mostra os pedidos do dia. Digite para pesquisar por número, cliente ou valor.
2. Insert — novo orçamento; Enter — abrir o pedido selecionado.
3. Abaixo da lista aparecem os itens do pedido escolhido.

Atalhos do teclado

Navegação na lista

Os atalhos principais também aparecem na barra de status, na parte inferior da tela.

Financeiro — tela principal

Para que serve

É o ponto de partida do financeiro da loja: pagar fornecedores, receber de clientes, trabalhar com duplicatas/boletos, ver relatórios e notas fiscais.

Como usar

1. Clique no botão da rotina que deseja (Pagar, Receber, Duplicata etc.).
2. Dentro de cada tela, use F1 para a ajuda específica daquela função.
3. Clique com o botão direito nesta tela para abrir cupons, cheques, cartões e outras opções.

Botões

• Pagar — contas a pagar (fornecedores e despesas)
• Receber — contas a receber (clientes em aberto)
• Duplicata — duplicatas e boletos (quando a loja emite cobrança)
• Relatório — relatórios gerenciais
• NF-e — lista de notas fiscais (quando habilitado)

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Cupons fiscais — consultar NFC-e / cupons emitidos
• Cheques recebidos — cheques que a loja recebeu de clientes
• Cheques emitidos — cheques que a loja emitiu para pagar
• Cartões de crédito e débito — movimentos de cartão
• Contas correntes — contas bancárias da loja
• Gerar cópia de segurança — backup dos dados

Cheques e cartões

Para que serve

Consultar e baixar cheques (recebidos ou emitidos) e movimentos de cartão de crédito/débito, conforme a opção escolhida no menu do Financeiro.

Como usar

1. Pesquise pelo número, cliente, banco ou valor; use F5 para listar os disponíveis.
2. Clique em Novo para incluir ou Abrir para editar.
3. Use Baixa para registrar o depósito ou a compensação do cheque.
4. Com o botão direito, consulte a origem e o destino do movimento.

Botões

• Novo — incluir um registro
• Abrir — editar o selecionado
• Ok — confirmar a seleção (quando a tela é uma consulta)
• Baixa — baixar o cheque ou registrar o depósito

Atalhos do teclado

Menu do botão direito

• Visualizar — ver os detalhes do cheque ou cartão (Ctrl+V)
• Consultar origem — ver o recebimento ou lançamento de origem (Ctrl+O)
• Consultar destino — ver para onde o valor foi destinado (Ctrl+D)
• Cancelar baixa — desfazer a baixa, quando permitido

Duplicata — cadastro

Para que serve

Cadastrar ou alterar uma duplicata (boleto/cobrança): cliente, notas e pedidos vinculados, parcelas, banco e forma de cobrança.

Como usar

1. Selecione o cliente com F2.
2. Vincule as notas fiscais com Insert e/ou os pedidos com F8.
3. Defina prazo, número de parcelas e a conta bancária.
4. Pressione Esc para salvar ou sair.

Botões

• Clientes (F2) — pesquisar o cliente
• NF-e (Ins) — incluir nota fiscal na duplicata
• Pedido (F8) — vincular pedido de venda
• OS — vincular ordem de serviço (quando a loja usa serviços)

Atalhos do teclado

Contas a pagar — cadastro

Para que serve

Cadastrar ou alterar um título a pagar: fornecedor, número do documento, valores, vencimentos e entradas de mercadoria vinculadas.

Como usar

1. Informe o fornecedor com F2.
2. Preencha documento, data, valor e vencimento.
3. Se o título vier de uma entrada de mercadoria, vincule-a com Insert.
4. Anexe o documento de cobrança, se houver.
5. Pressione Esc para salvar ou sair.

Botões

• Pesquisar (F2) — localizar o fornecedor
• Inserir — incluir uma entrada vinculada ao título
• Documento de cobrança anexo — anexar boleto, fatura ou arquivo

Atalhos do teclado

Contas a pagar — baixa

Para que serve

Registrar o pagamento de um ou mais títulos: informar a data, o meio de pagamento (dinheiro, PIX, cheque, depósito, cartão etc.) e valores de desconto ou acréscimo.

Como usar

1. Confira os títulos na lista de cima.
2. Na lista de meios de pagamento, escolha um (duplo clique ou Enter).
3. Informe o valor pago; use acréscimo ou desconto se necessário.
4. Quando o saldo estiver quitado, pressione Esc para concluir.

Botões

• Observações — texto complementar do pagamento

Atalhos do teclado

Duplicata — arquivo de remessa

Para que serve

Gerar o arquivo de remessa com os boletos escolhidos para enviar ao banco (registro dos títulos na cobrança bancária).

Como usar

1. Selecione o banco (conta corrente da loja).
2. Clique em Consultar boletos para gerar/imprimir.
3. Marque na lista as duplicatas que devem ir no arquivo.
4. Clique em Ok para gerar a remessa.
5. Envie o arquivo ao banco pelo internet banking ou sistema do banco.

Botões

• Consultar boletos para gerar/imprimir — carrega as duplicatas prontas para remessa
• Ok — gerar o arquivo
• Cancelar — fechar sem gerar

Atalhos do teclado

Duplicata — retorno bancário

Para que serve

Processar o arquivo de retorno que o banco envia: baixar as duplicatas pagas, ver ocorrências e identificar clientes que o banco bloqueou.

Como usar

1. Selecione o banco.
2. Clique em Localizar retorno e escolha o arquivo baixado do banco.
3. Revise as abas: informações, histórico, duplicatas recebidas e clientes bloqueados.
4. Clique em Executar para aplicar as baixas.
5. Se quiser, use Imprimir para o relatório do processamento.

Botões

• Localizar retorno — escolher o arquivo do banco
• Executar — processar e baixar as duplicatas pagas
• Imprimir — imprimir o relatório
• Cancelar — fechar sem processar

Atalhos do teclado

Produtos com defeito

Para que serve

Controlar produtos com defeito ou devolvidos pelo cliente: anotar o motivo, montar lotes para enviar ao fornecedor, registrar a resposta (troca, crédito, devolução) e imprimir etiquetas e listas.

Como usar

1. O item entra na lista pela venda (troca ou coleta) ou pela inclusão manual.
2. Informe o fornecedor e anotações; trate o item conforme a situação.
3. Marque os itens (F12) e monte um envio para o fornecedor.
4. Imprima a lista do lote e anote quando foi entregue ou coletado.
5. Quando o fornecedor responder, registre o retorno (trocado, creditado, devolvido etc.).

Botões

• Montar envio — cria um lote com os itens marcados (quantidade total)
• Montar envio (1 un.) — envia só 1 unidade de cada marcado; o restante fica na lista
• Tratar item — alterar situação, fornecedor, anotações ou atendimento
• Excluir — remover o item da lista (somente em casos permitidos)

Atalhos do teclado

Menu do botão direito (itens)

• Atualizar — recarregar a lista
• Marcar — marcar/desmarcar para montar o envio
• Filtros — Todos, Pendentes, Em lote, Finalizados
• Montar envio / Montar envio (1 un.)
• Incluir no envio — colocar o item (ou 1 unidade) no lote selecionado em cima
• Retirar do envio — tirar o item do lote e voltar a aguardar
• Tratar item pendente — opções para itens já enviados
• Registrar retorno do fornecedor — trocado, creditado, devolvido, reprovado ou descartado
• Imprimir — etiqueta do item

Menu do botão direito (envios)

• Imprimir envio — lista completa do lote para o fornecedor
• Cancelar o envio — cancela o lote (os itens voltam a aguardar, se ainda não finalizados)
• Incluir marcados no envio — adiciona os itens marcados ao lote
• Anotar coleta/entrega — marcar como enviado ou coletado pelo fornecedor